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1. 核心股票与龙头:舰船制造龙头中国重工(055B驱逐舰建造);导弹制导领域北方导航(惯性导航市占率超60%);红外系统龙头高德红外技术达国际水平。
2. 关键细节:紧盯C919交付进度等产业链催化事件,关注产能利用率(超90%属高景气),分析“军民两用”模式带来的增长弹性。
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