光伏肯定受益于反内卷，现在入手可行，但需明确是筑底阶段的波段机会，景气周期未启动、供需未扭转，入手后需以波段思维应对。

反内卷是核心驱动：六部门清退落后 PERC 电池产能，建立价格监测机制，华电集团组件集采价回升至 0.71 元 / W 以上，企业盈利修复通道开启。同时我国光伏产业链全球领先，BC 电池等技术迭代提升龙头竞争力，叠加中东、非洲等新兴市场出口增长，基本面有支撑。但当前产能过剩仍存，7 月以来的价格回升更多是政策预期带动，实际需求未完全跟上，机会具阶段性。

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可见，反内卷带来的改善预期明确，现在入手合理。但筑底阶段行情波动大，结合供需未扭转现实，波段操作把握修复行情，才是对底部机会的正确把握，与第一段判断一致。