超七十岁怎样做适当性评估?
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柜台应该会根据客户的精神状态、语言逻辑能力等进行评估

券商从业9年,服务客户8000人,资产规模超20亿
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在线 资深宫经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好!对于超过七十岁的投资者进行适当性评估,是金融机构保障投资者权益、匹配合适产品的重要环节。一般来说,主要从以下几个方面进行评估。首先是风险承受能力,会通过问卷调查的方式了解老人的财... 全文>
超七十岁怎样做适当性评估?
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资深小夏经理 11219
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