(笑)找客户经理不如先筛“专业+靠谱”——优先选头部券商(中信/华泰/广发)持CFA/CPA或CFP资质的,最好有3年以上实盘管理业绩且能同步风控方案(比如止损线设置)。建议直接让对方发执业编号和历史组合收益曲线,同时要求明确管理费+业绩提成结构,避免被“代客理财”擦边球坑哦~
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