您现在有一定的资金用于投资,首先可以评估下自己的风险承受能力。如果您比较保守,货币基金、短期债券基金是不错的选择,它们收益相对稳定,风险较低;要是您能承受一定波动,想追求更高收益,部分优质的混合型基金、股票型基金可以考虑,但要注意它们风险也更高。
我可以结合您的具体情况和需求,为您制定合理的基金投资组合。如果您后续有投资方面的任何问题,都可以随时咨询我。另外,为了能更及时且全面地为您服务,您可以点我头像加微联系我,我会帮您更好地打理资金。
发布于2025-6-12 17:42
+微信
发布于2025-6-12 17:42
+微信
找理财经理确实得重点看专业能力而不是性别~现在多数券商团队都是多人协作服务,比如帮你做资产诊断的、设计方案的、跟踪账户的客户经理通常是分工配合。如果你更倾向专人服务,可以选有5年以上从业经验、具备基金投顾资质的经理,重点看他们的资产配置逻辑是否符合你的风险偏好,是否有真实调仓记录可查,毕竟专业度和责任心比性别更重要。
如果觉得我的思路有用可以点个赞~需要具体筛选客户经理的话,我们团队有十多位持牌投顾,能根据你的资金量和风险承受力匹配最合适的服务方式,还能提供基金组合业绩的季度跟踪报告,需要可以帮你协调对接。
发布于2025-6-12 17:42 广州
+微信
发布于2025-6-12 17:42 广州
+微信
发布于2025-6-12 17:42 上海
+微信
(笑)找客户经理不如先筛“专业+靠谱”——优先选头部券商(中信/华泰/广发)持CFA/CPA或CFP资质的,最好有3年以上实盘管理业绩且能同步风控方案(比如止损线设置)。建议直接让对方发执业编号和历史组合收益曲线,同时要求明确管理费+业绩提成结构,避免被“代客理财”擦边球坑哦~
开户可以享受低佣金和8大权益福利。让您的投资之路更加顺畅!
发布于2025-6-13 10:20 深圳
搜索更多类似问题 >
客户经理怎么联系,请教专业老师,谢谢
30岁单身女生,月薪8000应该怎么理财?
想找中泰期货客户经理,咋联系?