立即提问“ ”
提问
叩富问财>我的回答 > 理财 > 理财经理用什么方法了解客户？
券商新客理财汇总
理财经理用什么方法了解客户？
熊明权 在线
帮助512 好评8 入驻10年+
咨询TA
感谢您关注该问题，该问题有42位专业答主做了解答。
下面是熊明权的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎问一问进一步咨询。
一般都是直接跟客户聊天，了解客户的基本信息！还有就是客户风险测评也能反映客户的基本情况！
一个电话，一次垂询，一份财富-叩富网同城理财
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞
秒答
收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 小何_经理：您好，很高兴为您解答问题。
对于许多人有志于加入这个金领行业——银行，而理财经理则是初入职场新人的不错选择。理财经理究竟是个什么样的工作，需要具备哪些素质，今后如何发展，本文将做简要介绍。一、理财经理的生活繁忙而充实 全文>
理财经理用什么方法了解客户？
查看全部42个回答>
相关问题 查看更多>
证券开户，客户经理怎么联系，联系方法有哪些
证券开户是进入投资世界的重要一步，而联系客户经理则是确保开户过程顺利进行的关键。客户经理不仅可以提供开户指导，还能根据你的投资需求推荐合适的金融产品和服务。那么，该如何联系客户经理呢？...
资深顾问林 4826
请问哪个证券公司的理财经理服务好？
股票开户选择上市券商比较好，大多数人都选择网上开户，需要您准备身份证银行卡，在上市的券商进行开户的，手机APP开户更加方便快捷，佣金完全透明，没有任何套路，不怕您问，不怕您对比!
资深小桃经理 6499
中衍期货客户经理怎么联系，有哪些方法呢？
您好，想联系中衍期货的客户经理，方法简单，下面邵经理为您解答：1，最直接的方式就是拨打中衍期货的全国统一客服热线。这个电话是24小时服务的，你啥时候打都行。打通后，跟客服说明你想开户或...
期货邵顾问 187
请问有上海的理财经理吗？本人想找理财经理给一些理财方面的帮助
您好，现在手机上开户很方便得喔，只要准备好身份证和银行，几分钟就办理好了，股票开户前可以在线预约后再开户哦，预约后开户的话可以办理到较低的佣金费
理财刘经理 4407
联系证券公司客户经理开户，怎么联系客户经理，联系方法有哪些
佣金低的券商才是值得考虑开户的，你在线找个券商客户经理，把佣金协商好了再开户的。开户的时候准备好个人身份证和常用银行卡就好了。选择我司，给到您市面上低佣金。联系我为您进行优质服务。
安经理 736
客户经理和理财经理的区别，麻烦解惑,感谢!
您好！客户经理和理财经理在金融领域都是为客户提供服务的重要角色，但他们的职责和侧重点有所不同。客户经理主要侧重于客户关系的拓展和维护。他们的核心工作是开发新客户，通过各种渠道寻找潜在的...
基金程老师 633
#理财# @ 群友热聊中~

程老师 21:00

您好！客户经理和理财经理在金融领域都是为客户提供服务的重要角色，但他们的职责和侧重点有所不同。客户经理主要侧重于客户关系的拓展和维护。他们的核心工作是开发新客户，通过各种渠道寻找潜在的...

津门富婆 21:00

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 21:00

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
137人正在群聊
加入微信热聊>

上一篇回答：

我们模拟炒股考试要开个大赛怎么弄?

下一篇回答：

通过什么途径可以加入涨停敢死队?
评论
浏览更多不如立即追问，99%用户选择
立即追问

已有37,591,194用户获得帮助

问一问

问一问流程：

1.提交咨询

2.专业一对一解答

3.免费发送短信回复

优选券商 更多>

银河证券

安全可靠、资金雄厚、品质服务
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

长城证券

品质服务、市场口碑好、新客服务
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

东北证券

品质服务、资金雄厚、安全可靠
提问

国金证券

行业一流上市券商

开户

国金证券

品质服务、极速开户、实力认证
开户
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025