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“十四五”数字经济发展规划从经济结构转变上指明了努力方向，有望成为科技成长赛道投资中期视角前瞻性指引。中期来看，我国数字经济进入高端化、服务化、补短板的新阶段，相关“老”公司的业务转型过程中将看到业绩逐步兑现。而短期来看，规划重点聚焦的新兴领域，将给“新公司”从0到1的突破带来支持，也会出现阶段性主题投资机会，特别是“专精特新”相关公司，可能享受估值的一定溢价。中期视角，我们建议关注三条主线。
1）基础设施方面关注结构性升级和补短板，如F5G、数据中心供需再平衡、云网融合、通信+空间基础设施，通信+新能源等，建议关注中兴通讯、紫光股份、博创科技、光迅科技、中际旭创、平治信息、天邑股份、创维数字、宝信软件、航天宏图、中国卫星等。
2）产业数字化关注“老树新花”机遇。重新审视计算机老公司发展，我们认为他们具有更深厚的技术底蕴积累，多年深耕铸就的稳健基本面，同时也有望迎来子公司分拆上市热潮。建议关注用友网络、广电运通、朗新科技、宇信科技以及传统行业新机遇的奥普特、中望软件、和达科技、瑞纳智能等。
3）数字产业化关注新赛道新机遇。“十四五”期间，国产替代是确定性最强的逻辑，相关新赛道新机遇不断涌现，我们建议关注高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类龙头公司，如北方华创、中微公司、国盾量子、龙芯中科（申报）、盛科通信（申报）、安路科技、卓胜微、翱捷科技（已注册待发行）等
1）基础设施方面关注结构性升级和补短板，如F5G、数据中心供需再平衡、云网融合、通信+空间基础设施，通信+新能源等，建议关注中兴通讯、紫光股份、博创科技、光迅科技、中际旭创、平治信息、天邑股份、创维数字、宝信软件、航天宏图、中国卫星等。
2）产业数字化关注“老树新花”机遇。重新审视计算机老公司发展，我们认为他们具有更深厚的技术底蕴积累，多年深耕铸就的稳健基本面，同时也有望迎来子公司分拆上市热潮。建议关注用友网络、广电运通、朗新科技、宇信科技以及传统行业新机遇的奥普特、中望软件、和达科技、瑞纳智能等。
3）数字产业化关注新赛道新机遇。“十四五”期间，国产替代是确定性最强的逻辑，相关新赛道新机遇不断涌现，我们建议关注高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类龙头公司，如北方华创、中微公司、国盾量子、龙芯中科（申报）、盛科通信（申报）、安路科技、卓胜微、翱捷科技（已注册待发行）等
发布于2022-3-3 17:21 成都
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