1. 线下办理流程分三步:第一步,准备本人有效身份证和名下一类银行卡,前往宁波当地的证券营业部网点;第二步,现场填写开户申请材料,配合工作人员完成人脸识别、身份信息核对等核验环节;第三步,确认风险测评结果,选择需要开通的交易权限,签署相关协议后完成开户。
2. 新版要求主要有两点:一是必须本人亲自到场办理,不支持委托代办,需现场完成身份核验;二是需通过最新的投资者适当性测评,测评结果匹配对应交易权限的开通条件,符合最新监管要求。
办理时注意仔细阅读开户协议的相关条款,明确费用等规则,避免后续产生疑问。
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