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存货、土地、设备重置成本上升，历史低成本净资产被市场按重置价值重估，PB中枢上移。
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通胀周期中，重资产企业的厂房、设备、存货等实物资产的重置成本会抬升，账面资产大多是按历史成本入账，公允价值显著高于报表账面价值，市场会重新定价资产价值，推动PB向上重估。同时通胀阶段商品价格上行，企业产品售价随之提高，盈利和ROE有望改善，净资产的盈利能力变强，进一步支撑估值抬升。
但这种重估存在明显局限性，属于阶段性行情。如果后续上游原材料涨幅持续超过产品售价，企业利润会被挤压；同时高通胀往往伴随加息，折现率抬升又会压制估值。通胀带来的资产重估不等于长期价值提升，需要持续跟踪成本传导能力，估值指标仅作参考，不构成投资依据。
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