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反内卷板块行情的根基是供给收缩带来的盈利改善预期，当核心约束被打破，逻辑就容易彻底证伪。最关键的因素是行业供给端管控放松，企业新增产能放开、停产产能复产，市场供给快速增加，供需格局重新转向宽松，涨价预期落空。
其次是下游需求持续走弱，就算供给没有明显增加，下游订单萎缩、需求不及预期，产品价格依然承压，企业盈利修复的目标无法兑现。另外，行业内企业放弃减产共识，重新开启价格战抢占市场份额，也会直接破坏反内卷的基础。以上仅为市场逻辑分析，不构成投资建议。
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