(1)提前和顾问确认券商支持的量化终端,核实资产门槛、交易佣金,避开普通自助开户无量化入口的坑。
(2)顾问协助做账户资质预审,核对风险测评等级、账户资产,不符合条件会给出调整方案。
(3)顾问后台提交量化白名单申请,跟进审批进度,权限开通后提供正版软件下载指引,解答安装报错问题。
(4)开通完成后,协助指导模拟盘上手,讲解基础 API,快速熟悉量化软件基础操作。
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