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第四代半导体目前成本较高，是限制大规模应用的主要原因之一，未来成本下降将推动行业从小众高端场景走向更广阔市场。成本下降主要来自几个方面：衬底尺寸增大、良率提升、工艺成熟、产能扩大、设备国产化、材料国产化和规模效应。随着成本下降，氧化镓和金刚石材料会从军工、特高压、AI 散热等高附加值场景，逐步向通信、新能源、工业控制、高端消费电子等场景渗透。落实到 A 股投资机会，首先利好能够实现成本优势的材料和设备龙头，其次利好下游器件设计和系统集成企业，最后利好受益于应用场景扩大的配套公司。但散户也要注意，成本下降可能带来渗透率提升，也可能带来行业竞争加剧，只有具备技术壁垒、成本控制能力和客户资源的企业，才能真正受益。单纯看降价空间而不看企业竞争力，容易误判投资价值。本文仅作科普，不构成投资建议。
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