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AI算力板块长期维持超高机构调研热度，核心优势是产业趋势明确、增量空间巨大、政策持续扶持、业绩落地性强，是当前市场核心主线赛道。AI算力作为人工智能产业的核心基础设施，涵盖光模块、服务器、GPU、算力芯片等核心环节，是AI产业落地的刚需赛道，行业需求持续爆发，存量替代+新增增量双驱动，成长天花板极高。行业技术迭代速度快，800G光模块、高端服务器、国产算力芯片持续突破，产品升级带动企业毛利率持续提升，盈利质量不断优化。政策层面，数字经济、算力建设、国产替代政策持续加码，为赛道发展提供强力支撑。机构持续高频调研，重点跟踪产能扩张、订单落地、技术量产、客户拓展情况，持续验证赛道高成长逻辑。板块兼具高弹性与高确定性，短线波段机会丰富，中线成长空间广阔，是机构长期重仓布局的核心赛道。本文仅供参考，不构成投资建议。
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发布于2026-8-5 16:51 南京
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