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风电铸件包含轮毂、底座、主轴铸件等，是风机基础结构件。陆风铸件门槛偏低，竞争激烈；海上大型球墨铸铁件工艺难度更高，壁垒更高。国产替代空间有限，国内铸件基本实现自给，核心机会来自产品升级，切入大兆瓦、海风机型供应链。景气度跟随风电招标总量，钢材价格是重要成本变量。行业现状：普通陆风铸件产能过剩，价格承压；海风大型铸件供给紧张，盈利水平更高。市场行情特征：板块趋势行情中同步修复，很难走出独立行情。投资机会集中在提前布局海风大型铸件、和头部整机长期合作的龙头。中小企业固守小型铸件，长期成长空间有限。散户参与需要同时跟踪两个指标：风电招标量、钢材价格，两者同时改善才具备较好布局窗口。赛道整体属于周期属性较强的零部件，适合逢低波段操作，不适合长期持有。
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发布于13小时前 南京
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