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风电不同细分赛道竞争格局分化极大，内卷程度各不相同。陆上整机、普通塔筒、低端铸件赛道门槛较低，大量企业参与，产能持续扩张，内卷严重，价格不断下行，企业盈利持续承压；海上海缆、大功率轴承、高端叶片赛道认证壁垒高，参与者有限，竞争格局相对良好，内卷压力较小。行业需求下行阶段，内卷效应会放大，中小企业率先亏损；需求上行阶段，内卷压力阶段性缓解。未来趋势：风机大型化加速淘汰落后产能，行业持续出清，市场份额向龙头集中。产能内卷带来两极分化，龙头依靠规模、技术守住利润，中小企业持续亏损逐步退出市场。投资策略清晰：坚决规避内卷严重、没有差异化优势的赛道；布局格局优良、壁垒高的海风零部件赛道。当某一赛道不断有新企业投资建厂扩产，就要提前警惕未来供给过剩风险，降低相关标的配置。
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发布于2026-8-4 10:10 南京
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