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板块行情由业绩、政策、供需、估值四重核心逻辑共振驱动。首先是业绩驱动，2026年动力电池大规模退役潮落地，企业回收订单、拆解产能持续释放，营收利润稳步兑现，基本面扎实。其次是政策驱动，行业监管持续收紧，不合规小厂出清，龙头份额持续提升，行业集中度优化。再者是供需驱动，锂钴镍原材料价格波动，再生金属成本优势凸显，下游电池厂商采购意愿增强，需求持续放量。最后是估值驱动，板块前期长期调整，估值处于低位，相较于高波动的锂电制造赛道，回收板块业绩稳健、回撤可控，资金避险布局意愿强烈，多重利好推动板块走出结构性行情。
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