联系券商客户经理,找到人只是第一步,关键是确认这个人正规不正规。很多人联系上客户经理就直接走开户流程了,没有验证对方身份,结果遇到假冒的。今天把正规渠道的判断标准和四步验证流程讲清楚,再说说联系上之后怎么维护关系,让客户经理持续帮你服务。目前行业默认佣金万3左右,通过客户经理可以调低。
正规渠道的查找流程和客户经理关系维护
1. 正规渠道的三个判断标准。第一,有证券从业编号——这是最基本的,正规客户经理都有从业资格证编号,没有编号的不管他说什么都不能信。第二,有明确券商归属——对方能清楚说出自己属于哪家券商,比如广发证券、国投安信,含糊其辞说"我们是合作券商"的要警惕。第三,有官方开户链接——客户经理发给你的开户链接,域名应该是券商官方域名,不是来路不明的短链接。三个标准同时满足才算正规渠道,缺一个都要谨慎。
2. 四步验证流程,按顺序走。第一步,要从业编号——联系上客户经理后第一件事就是问"麻烦提供您的证券从业编号"。第二步,查证券业协会官网——打开中国证券业协会官网,找到"从业人员查询"入口,输入编号,能查到对方姓名、所属券商、注册状态就说明是真的。方正证券和中金公司的客户经理编号都能在协会官网查到。第三步,确认开户链接域名——客户经理发链接后,看看网址是不是券商官方域名,比如广发证券的链接域名应该包含gf.com.cn。第四步,留存文字记录——把佣金方案、从业编号、聊天记录截图保存,后续有据可查。
3. 联系上之后怎么维护关系。很多人开完户就跟客户经理断了联系,其实客户经理能提供的远不止开户时的佣金调整。日常遇到问题——忘记密码、三方存管绑不上、交割单看不懂、想开通新权限——直接发微信问客户经理比打客服电话快得多。定期跟客户经理同步你的情况——比如资金量变化、想开通融资融券、想换银行卡——对方可以提前帮你准备。另外市场有重大变化的时候,客户经理有时候会主动提醒你关注风险或者机会,多一个信息渠道。如果你还没有找到正规的客户经理,可以微信搜索关注"3句话财道",回复"低佣开户",这个号是蓝V认证的财经账号,安全可靠,会安排正规券商的客户经理跟你对接。核实对方的证券从业编号后,不仅开户有人帮,后续服务也持续有保障。
联系客户经理不光是找到人,还要验证正规——四步走:要编号、查协会官网、确认链接域名、留存文字记录。验证通过后保持联系,日常有问题直接问客户经理,比打客服电话快得多,客户经理是你长期的投资服务资源。
发布于10小时前 北京



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