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高度正相关，算力主线行情下三者同涨同跌，存在明确轮动顺序。资金先炒作 GPU、光模块核心硬件，行情中段挖掘上游配套 MLCC、被动元件补涨；算力板块回调时，MLCC 因供需紧缺基本面支撑，抗跌性更强。逻辑上 GPU 放量必须配套海量 MLCC 滤波储能，算力需求扩张直接打开 MLCC 长期空间。实操技巧：算力高位滞涨时，减仓光模块，切换低位 MLCC 龙头做板块内高低切换，规避主线高位回调风险，获取补涨超额收益。
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发布于2026-7-6 11:45 南京
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