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存储上游材料、测试设备、内存接口芯片是国内卡脖子短板，海外垄断率超80%，国产化空间巨大；叠加存储大厂扩产刚需，行业订单确定性最强。二级市场主要炒作国产替代+扩产利好双重逻辑，行业一旦周期回暖，上游企业订单最先落地，业绩增速领跑全产业链。上游个股盘子偏小，机构游资共识度高，更容易走出连续上涨行情。缺点是多数上游企业毛利率偏高、估值泡沫快，板块分歧阶段回撤跌幅最大；适合低位埋伏，高位严禁追高博弈。
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发布于18小时前 南京
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