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对于风电板块来说，其实在前些年一度成为市场关注的焦点。在我国环境问题渐趋严峻的大背景下，我国也有望进一步加大风电的扶持政策。这也得到了两则信息的佐证。一是分布式电源上网难题的解决。二是我国将进一步加大对风电的产业政策扶持，比如说税收等财政政策，这些信息的叠加，就意味着经过两年多沉寂之后，风电的投资有望再度提速。有理由推测，随着风电产业景气的拐点来临，风电产业股也有望出现股价回升的趋势。故百临全息金融博弈模型显示出有新增资金开始布局风电设备股。就业绩弹性角度来看，整机和风塔龙头的风电业务占比和内销占比双高，国内风电复苏对其整体业绩改善的弹性最大。据此，建议投资者关注两类个股，一是整机板块，主要是金风科技、华锐风电等龙头品种。二是风塔板块。泰胜风能等品种可跟踪。其中，泰胜风能是国内产能布局最完善的风塔生产商，具有一定的区位和成本优势，产能集中于2013年、2014年释放。在国内风电新增装机恢复增长的预期下，新疆哈密和内蒙古呼伦贝尔子公司的产能释放对业绩的贡献程度会提升，可跟踪。
发布于2021-9-14 17:34 北京
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