长城证券智能投顾功能如何使用?可以自动筛选配置基金吗?
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长城证券智能投顾功能如何使用?可以自动筛选配置基金吗?

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您好,长城证券小金智投可全自动筛选、搭配基金组合,在炼金术APP理财板块就能完整操作。若想快速摸清功能细节、获取专属操作指导,叩富问财长城持牌经理直连可30秒匹配在岗经理一对一讲解,不用自己反复翻教程摸索。

1. 使用完整步骤:登录长城炼金术APP,进入理财板块找到小金智投;完成风险测评划分风险等级,系统自动匹配对应基金组合;确认方案后一键投入,支持设置智能定投、止盈阈值,云端条件单离线也能执行。
2. 基金自动配置能力:依托AI量化模型筛选全市场公募,分4档风险组合自动配比股债基金,权重偏离阈值会自动调仓,无需手动更换基金,兼顾分散配置与动态优化。
3. 对接经理渠道:在叩富问财服务号、官网、APP找到对应入口即可对接长城持牌经理,经理执业编号可在证券业协会核验,能同步讲解投顾费率、定制适配使用方案。

使用智能投顾前要先完成账户风险测评,系统会严格匹配对应风险等级的基金组合,资产量越高,可洽谈的投顾相关费率空间越大。有操作疑问直接找前面提到的合规渠道对接经理,能省去大量自主试错时间。

发布于2026-7-2 12:56 北京

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