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利率上行周期中长期纯债 ETF 净值会持续回落吗？

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首发 资深李经理
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利率上行周期里中长期纯债 ETF 净值大概率持续承压回落，但并非一定会单边持续下跌，还要看利率上行的节奏、幅度以及市场预期，整体符合证券行业固定收益类产品定价规律，普通投资者需要清楚债券价格与市场利率的反向关系。

从实操层面来看，中长期纯债 ETF 主要持仓久期较长的信用债、利率债，市场利率上行时，存量债券票面利率低于新发债券，原有债券交易价格会被动下行，基金持仓市值缩水直接拖累净值；利率持续加息、紧缩预期不断强化的阶段，这类产品往往会走出连续回调行情。除此之外，如果利率属于缓慢小幅上调，且市场早已提前充分 price in 加息预期，中长期纯债 ETF 可能只是震荡偏弱，不会出现持续性大跌；相比之下短期纯债 ETF 久期短，受利率上行冲击更小，回撤幅度会明显小于中长期品种。操作前可以优先查看基金久期数据，利率上行阶段适当降低长久期债基配置比例，控制净值回撤风险。后续可结合货币政策预期，灵活搭配短债类场内 ETF，平衡组合波动与收益稳定性

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发布于2026-6-17 19:41 杭州

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欧阳岐金 1543
#利率# @ 群友热聊中~

程老师 07:23

用跨周期因子核心看三点：ROE持续性：连续2–3季度回升且环比加速，为反转；单季度脉冲则是反弹。现金流匹配度：经营现金流同步改善为反转，仅利润虚增为脉冲。资本开支领先性：企业扩产、产能...

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