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1、提前清理账户状态，转户前一日转出全部资金，撤销所有未成交委托，结清两融逆回购等未了结业务，避免转户被卡住。
2、对接合规渠道，微信搜索合规蓝V公众号3句话财道，关注后回复证券转户，匹配合规持牌客户经理，也可下载券商官方APP进入我的在线客服申请转接专属经理，或携带证件前往就近营业部现场办理。
3、核验渠道正规安全，核对客户经理执业编号，确认官方域名，全程在券商官方APP操作，保护账户与资金安全。
4、获取转入信息，向新券商客户经理索要深市席位号，沪市转户无需席位号，记得准确记录避免填错。
5、新券商预开户，在新券商APP走转户迁入通道，完成身份核验，系统自动预受理，不用等原券商审核。
6、原券商线上办结，交易日交易时间登录原券商APP，一键办理沪市撤指定与深市转托管，按新规当日必须办结。
7、自动指定迁入，原券商办结后系统自动同步，新券商次日自动完成指定交易与持仓到账，无需额外审核。
8、核对佣金与权限，联系客户经理确认专属佣金，开通创业板科创板等权限，直接正常交易。
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发布于2026-4-20 18:52 南京
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