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个人开通股票期权（上交所 / 深交所 ETF 期权），核心是50 万日均资产 + 6 个月经验 + 两融 / 期货经历 + 通过考试 + 模拟交易 + C4 风险等级 + 无不良记录上海证券交易所。下面按条说清楚：一、资金门槛（最硬）
前 20 个交易日日均资产≥50 万元（不含融资融券借来的钱和股票）上海证券交易所。
算什么：现金、股票、基金、债券、券商理财等自有资产。
不算：融资负债、融券市值、场外资产。
二、交易经验门槛（二选一）
证券账户满 6 个月 + 已开通融资融券权限上海证券交易所；
证券 / 期货账户满 6 个月 + 有金融期货交易经历（如股指期货）上海证券交易所。
三、知识测试（必须）
参加交易所期权知识测试（闭卷）；
一级≥85 分、二级≥80 分、三级≥75 分；
成绩长期有效、跨券商通用。
四、模拟交易经历（必须）
完成10 个交易日、20 笔以上期权模拟交易；
覆盖：开仓、平仓、行权（至少一次行权）。
五、风险承受能力
风险测评等级：C4（积极型）及以上；
测评1 年内有效。
六、合规与年龄
年满18 周岁，具备完全民事行为能力；
无严重不良诚信记录、无证券市场禁入上海证券交易所；
70 岁以上可能需额外风险评估。
七、期权权限分级（开户默认一级）
一级：仅可买入开仓、平仓（风险最低）；
二级：可卖出开仓（备兑）；
三级：可裸卖开仓、组合策略（风险最高）。
八、2026 新规（重要）
沪深期权账户互认：一边开完，另一边可豁免 50 万 / 考试 / 模拟直接开；
新开户基础持仓限额：100 张（原 20 张）。
九、快速自检清单
✅ 20 日日均≥50 万
✅ 账户满 6 个月 + 两融 / 金融期货经历
✅ 通过期权考试（≥85 分）
✅ 10 日 20 笔模拟 + 行权
✅ 风险 C4 以上
✅ 无不良记录
发布于2026-6-15 11:45 南京
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