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2、提前查询账户数量，避免沪 A 账户超限额，备好有效期内身份证和一类银行卡，保证手机号与银行卡预留一致。

3、领取客户经理的专属开户链接，按提示上传身份证高清照，精准填写到门牌号的居住地址。

4、完成人脸核验和视频见证，如实回答核验问题，做完风险测评后，设置交易和资金密码，绑定银行卡开通三方存管。

5、提交开户申请，交易时段最快 10 分钟审核通过，开户成功后告知客户经理，申请佣金调整生效。

6、T+1 日转入小额资金试交易，在券商 APP 交割单核对实际佣金，确认低佣落地，后续有问题可随时咨询客户经理。

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发布于2026-1-29 08:44 上海