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有色金属ETF是被动跟踪指数的基金，它紧密跟随标的指数走势，基金经理主要负责保证基金跟踪误差在合理范围内，一般不太强调基金经理的主动管理能力。
从当前市场情况来看，截至2026年1月初，申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费，叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。从同类对比角度看，有色金属ETF近1年收益率超50%（优于96%同类），夏普比率1.64，投资性价比突出，但波动率达26%，抗波动能力较弱，成立来最大回撤51%，收益高但长期波动剧烈。
若您风险偏好较高，可适当考虑配置有色金属ETF；若您风险偏好较低，建议谨慎投资。由于短期该ETF下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%，不建议一次性满仓买入。鉴于板块波动性，建议分批建仓。操作层面，激进型投资者可趁回调分批买入，如指数回踩60日均线时加仓；稳健型投资者建议搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。
如果你想进一步了解有色金属ETF相关信息，你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521。同时，你也可以右上角加我微信，我可以给你详细解答。
从当前市场情况来看，截至2026年1月初，申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费，叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。从同类对比角度看，有色金属ETF近1年收益率超50%（优于96%同类），夏普比率1.64，投资性价比突出，但波动率达26%，抗波动能力较弱，成立来最大回撤51%，收益高但长期波动剧烈。
若您风险偏好较高，可适当考虑配置有色金属ETF；若您风险偏好较低，建议谨慎投资。由于短期该ETF下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%，不建议一次性满仓买入。鉴于板块波动性，建议分批建仓。操作层面，激进型投资者可趁回调分批买入，如指数回踩60日均线时加仓；稳健型投资者建议搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。
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发布于6小时前
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