截至2026年1月12日，有色金属ETF基金近2年净值上涨135.12%，在指数股票型基金中排名79/2510，居于前3.15%。从收益能力看，该基金自成立以来，最高单月回报为27.00%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为69.57%，上涨月份平均收益率为9.76%。

从短期来看，2026年1月13日13:44，有色金属ETF基金（516650）上涨1.20%，冲击3连涨；2025年10月13日一周回报率达9.01%，同类排行12 | 788；一月回报率为15.19%，同类排行14 | 691。从长期来看，一年回报率为75.74%，同类排行56 | 1356；三年回报率为65.18%，同类排行44 | 746。2025年第一季度，本期利润达1157.58万元，过去一年基金表现优于业绩比较基准1.34%，过去三年领先2.24%。

有色金属ETF是否值得购买需综合多方面因素考量。它具有一定优势，和煤炭ETF、钢铁ETF、稀土ETF等资源类基金相比，其收益受工业需求、新能源发展周期的影响更大；和一些主动管理型的有色金属基金相比，它能紧密跟踪有色金属指数，有效分散投资，降低单一股票的风险，同时交易成本低，透明度高、交易灵活；在市场波动较大时，能够更紧密地跟踪指数，减少跟踪误差。并且，它历史业绩优秀，赛道延展性强，覆盖多品种，下游延伸至新能源、电子、基建三大高增长领域，可受益于全球能源转型和科技升级的长期红利；风险收益比更优。从行业情况来看，近期有色金属行业表现出色，行业基本面供需处于紧平衡状态，资金面上部分有色ETF获资金净流入，政策面“十五五”规划编制推进，新能源等铜消费密集领域获政策支持，长期需求有保障。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。

然而，有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，它主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险、周期性风险、价格波动风险和被动跟踪风险等。从长期来看，其波动显著，近5年波动率达30.67% - 30.72%，最大回撤53.14%， 当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。

如果您风险承受能力较高、能把握行业周期，可以考虑配置。比较推荐定投的方式，通过定期投入摊薄成本，降低择时风险。如果你想配置有色金属ETF，建议下载盈米启明星APP并输入店铺码6521进行购买，可享受专业投资顾问服务。同时，你也可以右上角加我微信，我们的专业团队会根据您的具体情况，为您提供更详细的投资建议和资产配置方案。

发布于2026-1-18 11:23 南京