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有色金属ETF的历史表现亮点颇多，近1年收益率59.31%（优于97.64%同类），今年以来收益78.96%（优于99.26%同类），近1年最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），夏普比率1.7（优于95.59%同类），风险收益比在同类中表现优秀。不过，其波动率较大，近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般。
具体的持仓情况会动态变化，你可以下载盈米启明星APP输入店铺码6521查看有色金属ETF的持仓详情。其持仓行业相对集中在有色金属板块，主要跟踪有色金属板块指数，涵盖铜、铝等基础金属以及锂、钴等新能源相关金属。与煤炭、钢铁等单一资源ETF不同，它下游延伸至新能源（电池材料）、电子（芯片）、基建（建筑用材）三大高增长领域。
在当前市场环境下，有色金属ETF的估值处于历史低位（低于68%的时期），可以考虑定投。一方面在周期性行业的低估值区间定投，更容易积累低价筹码，符合定投“逢低布局”的逻辑；另一方面该行业弹性大，适合通过定投平滑短期波动。不过，有色金属ETF受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，近期业绩波动较大。有色金属属于周期性较强的行业，当经济处于上升周期，对有色金属的需求增加，价格上涨，该ETF可能会有较好的表现；若经济复苏不及预期，或出现新的供应增加等情况，可能继续波动甚至下跌。工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。同时考虑到它的风险回报比一般（近1年夏普比率低于1），更建议采用组合投资的方式分散风险。
如果您看好有色金属行业的长期发展，并且能承受一定的风险，那可以考虑配置一部分有色金属ETF，建议采用分批建仓或定投的方式，以平滑波动，且建议长期持有（至少1 - 3年），同时需匹配中高风险偏好。如果你对于风险承受能力较高且打算长期投资，那么可以考虑通过定投的方式参与；如果风险承受能力较低，可能不太适合投资。
如果你想获得更科学的资产配置方案，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，我们的投顾团队会为您定制个性化策略。你也可以右上角加我微信，我会为您提供更详细的投资建议。
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在当前市场环境下，有色金属ETF的估值处于历史低位（低于68%的时期），可以考虑定投。一方面在周期性行业的低估值区间定投，更容易积累低价筹码，符合定投“逢低布局”的逻辑；另一方面该行业弹性大，适合通过定投平滑短期波动。不过，有色金属ETF受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，近期业绩波动较大。有色金属属于周期性较强的行业，当经济处于上升周期，对有色金属的需求增加，价格上涨，该ETF可能会有较好的表现；若经济复苏不及预期，或出现新的供应增加等情况，可能继续波动甚至下跌。工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。同时考虑到它的风险回报比一般（近1年夏普比率低于1），更建议采用组合投资的方式分散风险。
如果您看好有色金属行业的长期发展，并且能承受一定的风险，那可以考虑配置一部分有色金属ETF，建议采用分批建仓或定投的方式，以平滑波动，且建议长期持有（至少1 - 3年），同时需匹配中高风险偏好。如果你对于风险承受能力较高且打算长期投资，那么可以考虑通过定投的方式参与；如果风险承受能力较低，可能不太适合投资。
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发布于2026-1-6 09:14 广州
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