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2、提供信息：主动说明资金规模、交易频率及预期服务内容，以便客户经理制定方案。
3、对比确认：要求客户经理提供书面费率说明，并确认是否包含规费等附加费用。
4、持续沟通：开户后保持联系，后续可根据市场变化或个人需求再次协商调整。
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