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创新药ETF当前处于历史估值低位，从多方面数据来看具有一定的投资价值，适合定投。以下是详细分析：
创新药ETF数据表现
- 收益能力：整体来看表现亮眼，近1年收益率达65.32%，优于97.52%的同类基金；今年以来收益率71.91%，跑赢96.85%的同类产品。以广发中证香港创新药ETF联接A（019670）为例，该基金近1年收益率达63.85%，远超同类平均水平。
- 风险特征：属于中高风险产品。近1年波动率约为40% ，最大回撤在 -20%左右，但这也意味着在波动时进行定投能分批买入，摊薄成本，降低择时风险。
- 投资性价比：夏普比率显示出较好的风险收益比，优于大部分同类，具备较好的配置价值。如广发中证香港创新药ETF联接A夏普比率1.26，优于84%的同类产品。
- 盈利概率：在当前的估值水平下，持有半年的盈利概率高达70%以上，如整体创新药ETF持有半年的盈利概率高达87.32%，广发中证香港创新药ETF联接A持有半年的盈利概率达76.76%。
定投建议
鉴于创新药ETF当前处于历史估值低位，且行业有政策支持和研发管线进展等积极因素，中长期布局价值凸显。建议采用周定投 + 逢低加仓的策略，即每周固定金额投入，当单周跌幅超过5%时追加1倍定投金额，既能平滑短期波动，又能抓住低位布局机会。若想更省心，可考虑采用低估值轮动策略的组合，其会自动在创新药等优质赛道的低估时点发车，解决择时难题。
创新药ETF数据表现
- 收益能力：整体来看表现亮眼，近1年收益率达65.32%，优于97.52%的同类基金；今年以来收益率71.91%，跑赢96.85%的同类产品。以广发中证香港创新药ETF联接A（019670）为例，该基金近1年收益率达63.85%，远超同类平均水平。
- 风险特征：属于中高风险产品。近1年波动率约为40% ，最大回撤在 -20%左右，但这也意味着在波动时进行定投能分批买入，摊薄成本，降低择时风险。
- 投资性价比：夏普比率显示出较好的风险收益比，优于大部分同类，具备较好的配置价值。如广发中证香港创新药ETF联接A夏普比率1.26，优于84%的同类产品。
- 盈利概率：在当前的估值水平下，持有半年的盈利概率高达70%以上，如整体创新药ETF持有半年的盈利概率高达87.32%，广发中证香港创新药ETF联接A持有半年的盈利概率达76.76%。
定投建议
鉴于创新药ETF当前处于历史估值低位，且行业有政策支持和研发管线进展等积极因素，中长期布局价值凸显。建议采用周定投 + 逢低加仓的策略，即每周固定金额投入，当单周跌幅超过5%时追加1倍定投金额，既能平滑短期波动，又能抓住低位布局机会。若想更省心，可考虑采用低估值轮动策略的组合，其会自动在创新药等优质赛道的低估时点发车，解决择时难题。
发布于2025-12-24 09:33 广州
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