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在易方达旗下的AI算力相关ETF持仓里，光模块公司的占比情况需结合具体基金来看。不过从行业整体特征而言，光模块是AI算力基础设施的重要组成部分，在很多AI算力ETF持仓中占比往往较高。因为英伟达Blackwell架构芯片加速放量，带动光模块、PCB、服务器ODM等配套环节进入业绩高速增长期，光模块相关A股企业凭借全球高份额优势，业绩持续性较强，所以通常会成为很多AI算力ETF的重点持仓对象。
对于这波算力行情能持续多久，从多方面因素来看，大概率会持续较长时间：
1. 巨头合作与模型迭代：全球AI巨头近期频繁“联姻”，核心指向算力需求的持续扩张与深化。同时，GPT - 5、Sora2等基础模型快速迭代，会推动AI算力板块成为市场核心主线，持续拉动对算力的需求。
2. 硬件端突破带动：英伟达Blackwell架构芯片加速放量，带动光模块、PCB、服务器ODM等配套环节进入业绩高速增长期，这些环节的A股企业凭借全球高份额优势，业绩持续性较强，新兴的液冷、光纤等赛道也具备投资潜力，也会进一步带动算力需求。
3. 商业模式升级：海外巨头从依赖自有现金流投入转向融资加码算力建设，既推动AI模型与应用场景螺旋式进化，也强化行业龙头效应，呈现“强者恒强”的竞争格局，这也将持续拉动算力需求。
4. 政策支持：11月13日，全国首个省市一体化算力调度监测平台——中国算力平台（江苏）暨江苏省一体化算力调度监测平台在南京正式上线，目前已接入282个数据中心，覆盖52万标准机架的数字底座，为算力产业发展提供了有力支撑。
如果您想投资AI算力相关领域，易方达旗下有多款相关基金可供选择，比如易方达中证人工智能主题ETF（159819），该基金跟踪中证人工智能主题指数，覆盖AI算力基础设施全链条，能在一定程度上分享算力行情带来的红利。
对于这波算力行情能持续多久，从多方面因素来看，大概率会持续较长时间：
1. 巨头合作与模型迭代：全球AI巨头近期频繁“联姻”，核心指向算力需求的持续扩张与深化。同时，GPT - 5、Sora2等基础模型快速迭代，会推动AI算力板块成为市场核心主线，持续拉动对算力的需求。
2. 硬件端突破带动：英伟达Blackwell架构芯片加速放量，带动光模块、PCB、服务器ODM等配套环节进入业绩高速增长期，这些环节的A股企业凭借全球高份额优势，业绩持续性较强，新兴的液冷、光纤等赛道也具备投资潜力，也会进一步带动算力需求。
3. 商业模式升级：海外巨头从依赖自有现金流投入转向融资加码算力建设，既推动AI模型与应用场景螺旋式进化，也强化行业龙头效应，呈现“强者恒强”的竞争格局，这也将持续拉动算力需求。
4. 政策支持：11月13日，全国首个省市一体化算力调度监测平台——中国算力平台（江苏）暨江苏省一体化算力调度监测平台在南京正式上线，目前已接入282个数据中心，覆盖52万标准机架的数字底座，为算力产业发展提供了有力支撑。
如果您想投资AI算力相关领域，易方达旗下有多款相关基金可供选择，比如易方达中证人工智能主题ETF（159819），该基金跟踪中证人工智能主题指数，覆盖AI算力基础设施全链条，能在一定程度上分享算力行情带来的红利。
发布于2025-12-16 10:47 广州
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