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分步骤操作流程:
1. 筛选正规渠道与券商:优先选择银河证券、华泰证券、中金财富等AA级头部券商,通过“金财牛”“擒牛小组”等合规财经公众号,或券商官方客服对接带执业编号的专属客户经理,明确表达对接高正确率投顾老师的需求。
2. 核实投顾资质与服务内容:要求客户经理提供投顾老师的从业资格证明及过往实盘选股案例,确认服务涵盖行情解读、个股分析、投资组合建议等核心内容,同时协商投顾服务时长与配套福利,留存相关沟通记录。
3. 通过专属链接完成开户:获取客户经理提供的券商官方专属开户链接或二维码,备齐本人二代身份证与一类银行卡,按指引完成手机号注册、身份信息上传、风险测评及银行卡绑定,10分钟内即可完成线上开户操作,无需强制入金。
4. 激活投顾服务并对接老师:开户审核通过后,在券商APP“增值服务”板块激活投顾权益,由客户经理协助绑定专属投顾老师,明确一对一服务频次、沟通方式及指导范围,完成服务对接流程。
5. 后续服务跟进与验证:日常通过约定方式向投顾老师咨询选股及投资问题,定期关注投顾推荐策略的实际收益情况,同时核实账户佣金费率是否符合约定,确保服务质量与福利权益落地。
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发布于21小时前 北京



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