有色金属ETF的历史表现和同类对比情况,现在适合开始定投吗?
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有色金属ETF的历史表现和同类对比情况,现在适合开始定投吗?

叩富问财 浏览:350 人 分享分享

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您好,有色金属ETF持仓高度集中于有色金属产业链,制造业和采矿业合计占比98.6%,行业景气度直接决定其业绩走势。从业绩来看,该ETF近1年收益率59.31%(优于97.64%同类),今年以来收益78.96%(优于99.26%同类),夏普比率1.64(投资性价比突出),但波动率达26.99%(抗波动能力较弱),成立来最大回撤51%,说明收益高但长期波动剧烈。

目前该ETF估值处于历史低位(低于68%时期),市场温度66.1度(整体不算过热),不过10月底以来有色相关指数最大回撤超10%,当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高,持有半年盈利概率仅47%。

从长期视角看,有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会,比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料,并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。目前该ETF估值低于历史68%的时期,周期性行业在低估值区间定投,更容易积累低价筹码。

投资建议如下:
- 若您风险偏好较高、投资期限较长,且看好有色金属行业的未来发展,可考虑小仓位分批布局(如定投)把握估值低位,但不建议大量买入,以避免市场波动带来过大损失。
- 若您风险偏好较低或对市场走势不确定,不建议大量买入,建议通过资产配置分散风险,谨慎参与。比如搭配债券基金对冲波动,单只ETF仓位别超过30% 。同时,止盈可参考20%-30%的阶段性收益目标(需结合市场周期调整),止损建议控制在10%-15%以内,避免因短期波动造成过大损失。新手持有有色金属ETF,长期持有更稳,短期买卖难度大,可通过定投长期持有,平滑波动,降低择时风险。

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发布于2025-12-11 13:16 北京

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