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有色金属ETF与同类基金相比，具有一定的投资价值。其历史业绩波动通常较大，与有色金属行业整体走势高度相关，呈现较强的周期性特征。和其他行业ETF相比，有色金属ETF弹性较大，在市场上涨时可能有较好的表现，但在市场下跌时也可能跌幅较大。在大宗商品价格上行周期，如全球经济复苏、需求旺盛阶段，往往能取得较好收益，跑赢一些主动管理的同类基金；但在下行周期则可能出现明显回撤，跌幅相对较大。
具体来看，有色金属ETF有这些优势：
1. 赛道延展性强：覆盖铜、铝、锂、钴等多品种，下游延伸至新能源（电池材料）、电子（芯片）、基建（建筑用材）三大高增长领域，可受益于全球能源转型和科技升级的长期红利。
2. 风险收益比更优：以南方有色金属ETF（512400）为例，近1年夏普比率1.7（优于95.59%同类），最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），在资源类基金中兼具高收益（近1年57.07%）和强抗跌性。
3. 估值安全边际高：当前有色金属ETF的估值处于历史低位（低于68%的时期），显著低于中证全A的66.1度（较高估），在资源类板块中具备较好的价格优势。
4. 历史业绩有优势：以有色金属ETF（512400）为例，2025年10月13日一周回报率达9.01%，同类排行12 | 788；一月回报率为15.19%，同类排行14 | 691。长期业绩方面，一年回报率为75.74%，同类排行56 | 1356；三年回报率为65.18%，同类排行44 | 746。2025年第一季度，本期利润达1157.58万元，过去一年基金表现优于业绩比较基准1.34%，过去三年领先2.24%。
不过，有色金属ETF的历史业绩并无固定排名，会随市场情况动态变化，受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，近期因全球经济复苏不确定性、金属供需动态变化等，业绩波动较大。
由于有色金属ETF业绩波动明显，投资风险较高，定投是一种平滑成本、降低风险的投资方式，对于有色金属ETF而言，是可以考虑采用定投的。但要注意，定投方法虽然正确，但是选择错误的基金定投也会导致亏损。
如果你想进一步了解有色金属ETF的定投策略或者其他投资问题，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角加我微信，我会为你提供更详细的投资建议和规划。
具体来看，有色金属ETF有这些优势：
1. 赛道延展性强：覆盖铜、铝、锂、钴等多品种，下游延伸至新能源（电池材料）、电子（芯片）、基建（建筑用材）三大高增长领域，可受益于全球能源转型和科技升级的长期红利。
2. 风险收益比更优：以南方有色金属ETF（512400）为例，近1年夏普比率1.7（优于95.59%同类），最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），在资源类基金中兼具高收益（近1年57.07%）和强抗跌性。
3. 估值安全边际高：当前有色金属ETF的估值处于历史低位（低于68%的时期），显著低于中证全A的66.1度（较高估），在资源类板块中具备较好的价格优势。
4. 历史业绩有优势：以有色金属ETF（512400）为例，2025年10月13日一周回报率达9.01%，同类排行12 | 788；一月回报率为15.19%，同类排行14 | 691。长期业绩方面，一年回报率为75.74%，同类排行56 | 1356；三年回报率为65.18%，同类排行44 | 746。2025年第一季度，本期利润达1157.58万元，过去一年基金表现优于业绩比较基准1.34%，过去三年领先2.24%。
不过，有色金属ETF的历史业绩并无固定排名，会随市场情况动态变化，受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，近期因全球经济复苏不确定性、金属供需动态变化等，业绩波动较大。
由于有色金属ETF业绩波动明显，投资风险较高，定投是一种平滑成本、降低风险的投资方式，对于有色金属ETF而言，是可以考虑采用定投的。但要注意，定投方法虽然正确，但是选择错误的基金定投也会导致亏损。
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发布于2025-12-3 08:59 北京
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