您好!哑铃型投资策略是一种将资金集中投资于两类风格差异较大的资产,而不投资或少量投资于中间状态资产的投资组合策略,因其两端较重、中间较轻的结构形似哑铃而得名。
这种策略的核心优势在于平衡风险和收益。通过将资金分散在风险收益特征截然不同的两类资产上,当一类资产表现不佳时,另一类资产可能表现良好,从而降低整个投资组合的波动性,提高稳定性。
比如,在股票市场处于上升阶段时,投资组合中风险较高的股票资产可能会带来较高的收益;而当市场下跌时,风险较低的债券等固定收益资产则可以起到缓冲作用,减少损失。
我们盈米基金叩富团队有适合运用哑铃型投资策略的基金组合。您可以将一部分资金配置到【叩富安盈组合(R2)】,它是偏债券基金组合,聚焦 “固收 +” 策略,主要配置优质债券基金,通过精选国债、政策性金融债等低风险资产,搭配少量优质股票等,追求稳健的收益,就像哑铃的一端,为投资组合提供稳定性。
另一部分资金可以配置到【叩富稳盈组合(R3)】,这是偏指数基金组合,通过长期持有优质资产,获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架,精选全球优质资产,实现财富的长期增值,如同哑铃的另一端,为投资组合带来较高的收益潜力。
以客户张先生为例,他采用了哑铃型投资策略,将60%的资金投入【叩富安盈组合(R2)】,40%的资金配置到【叩富稳盈组合(R3)】。在过去一年的市场波动中,虽然股票市场有起有伏,但他的投资组合整体表现稳健,实现了较为可观的收益。
如果您想进一步了解如何运用哑铃型投资策略进行资产配置,右上角添加微信,我们盈米基金叩富团队的专业顾问将为您量身定制投资方案,帮助您实现财富的稳健增长。您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521,获取更多投资信息。
发布于15小时前 上海
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