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基金投顾牌照有哪几家，新手小白求指导

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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助3.5万好评511 响应及时

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目前，获得基金投顾牌照的机构类型多样，涵盖证券公司、基金公司、银行以及独立基金销售机构等，且机构数量随时间动态变化。以下为您盘点部分获得基金投顾牌照的机构：
- 2019年10月25日首批5家基金投顾试点获批：易方达基金、南方基金、华夏基金旗下的华夏财富、嘉实基金旗下的嘉实财富以及中欧基金旗下的中欧财富。
- 2019年12月获批的3家独立基金销售机构：蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金。
- 2020年2月获批的10家银行和头部券商：工商银行、招商银行、平安银行3家银行，以及国泰君安证券、华泰证券、申万宏源证券、中信建投证券、中金公司、银河证券、国联证券7家证券公司。
- 2021年6月25日获批的15家机构：工银瑞信基金、博时基金、广发基金、招商基金、兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、银华基金、交银施罗德基金9家基金公司；以及兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券6家券商。

对于新手小白而言，盈米基金是值得关注的选择。它是证监会批准的独立基金销售机构，旗下盈米基金叩富团队是专业投研团队，经验丰富。该团队打造了一系列基金组合，能满足不同投资者需求。例如【叩富安盈组合(R2)】，可作为资产配置的财富“压舱石”，核心是管理“输不起”的钱，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，将大部分资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过控制组合的回撤和波动，实现相对稳定的回报。【叩富稳盈组合(R3)】是资产配置的财富“增长器”，旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。

如果您想了解更多关于基金投顾牌照的信息，或者想体验我们的基金投顾服务，欢迎右上角添加微信，我们的专业团队会为您详细介绍，帮您开启财富增值之路。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多投资产品和服务。

发布于2025-11-24 09:44

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

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资深刘经理基金

帮助9.1万好评4.5万从业10年

截至目前，获得基金投顾牌照的机构涵盖证券公司、基金公司、银行以及独立基金销售机构等类型。基金公司及旗下子公司有易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富、中欧财富等；证券公司有中信证券、国泰君安证券、银河证券、华西证券、兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、安信证券、浙商证券、光大证券、平安证券、中银证券、中金财富、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富等；银行有招商银行、平安银行等；独立基金销售机构有盈米基金，还有蚂蚁投顾（上海）投资咨询有限公司（曾用名先锋领航投顾（上海）投资咨询有限公司）。

不过，单纯知道哪些机构有牌照意义不大，关键是找到专业且有经验的投顾团队来帮您做投资。盈米基金叩富团队就十分值得信赖，团队核心灵魂人物何剑波老师是清华大学本硕连读，有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。两人带领团队把原本只能服务高净值客户的深度投顾，变成可规模化、低门槛的普惠服务。

你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时右上角加我微信，我给你详细讲讲如何在专业投顾团队的帮助下进行基金投资。

发布于2025-11-24 09:43 上海

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资深宫顾问基金

帮助6015 响应及时专业满分

截至目前，获得基金投顾牌照的机构类型多样，涵盖证券公司、基金公司、银行以及独立基金销售机构等。比如证券公司有中信证券、国泰君安证券、银河证券等；基金公司及旗下子公司有易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富、中欧财富等；银行有招商银行、平安银行等；独立基金销售机构有盈米基金。

不过，对于新手小白而言，单纯了解有哪些机构拥有牌照意义不大，关键是要找到专业且有经验的投顾团队来协助投资。盈米基金叩富团队就是一个值得信赖的选择。该团队拥有专业的投研能力，核心人物何剑波是清华大学本硕，拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，能利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。他们形成“技术 + 投研”的互补组合，共同为投资者输出智能投顾服务。

盈米基金叩富团队打造了一系列优秀的基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】，作为财富“压舱石”，主要管理那些“输不起”的钱，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】是财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值；【叩富定盈组合(R3)】为现金流“导航仪”，能解决令人困扰的“择时与轮动”问题，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由投顾团队提供明确的基金买卖信号，每次发车会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈，投资者选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

如果你想进一步了解盈米基金叩富团队的服务，可以下载盈米启明星APP，输入店铺码6521。同时，右上角添加微信联系顾问，专业团队会为你量身定制投资方案，帮你开启稳健的投资之旅。

发布于2025-11-24 09:44

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基金程老师基金

帮助5.4万好评1641 经验丰富

截至目前，获得基金投顾业务试点资格的机构有不少，涵盖证券公司、基金公司、银行以及独立基金销售机构等类型。比如易方达基金、南方基金、华夏基金等基金公司及旗下子公司；中信证券、国泰君安证券、银河证券、华西证券、兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、安信证券、浙商证券、光大证券、平安证券、中银证券、中金财富、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富等证券公司；招商银行、平安银行等银行；还有盈米基金、蚂蚁投顾（上海）投资咨询有限公司（曾用名先锋领航投顾（上海）投资咨询有限公司）这类独立基金销售机构。

不过，单纯知道哪些机构有牌照意义不大，新手小白做基金投资，关键是找到专业且有经验的投顾团队来帮忙。盈米基金叩富团队就十分值得信赖。团队核心灵魂人物何剑波老师是清华大学本硕连读，有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。两人带领团队把原本只能服务高净值客户的深度投顾，变成可规模化、低门槛的普惠服务。

你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多服务。要是你还有其他疑问，右上角加我微信，我来给你详细解答。

发布于2025-11-24 09:44

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