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1.提前预约与资质初核：通过境外经纪商官网查询其境外营业部地址，提前邮件或电话预约，同步核实营业部对应的监管牌照编号及业务范围。
2.备齐材料现场提交：携带有效期内身份证、近 3 个月地址证明（如信用卡账单）等原件及复印件，确保材料信息与后续开户信息一致。
3.配合尽职调查与测评：按营业部要求填写交易背景、资金来源等信息，现场完成风险测评，明确自身对杠杆交易等风险的认知程度。
4.核对条款并签署协议：仔细阅读开户协议、风险披露书等文件，确认交易规则、费用标准等核心内容，无异议后现场签署相关文件。
5.账户关联与激活：获取营业部提供的交易账户信息，现场绑定本人名下银行卡，完成入金后即可激活账户，登录交易系统开始操作。
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发布于2025-11-8 13:27 厦门
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