客户经理是销售岗吗，有了解的吗-叩富网

客户经理是销售岗吗，有了解的吗

还有疑问，立即追问>

客户经理

客户经理是销售岗吗，有了解的吗

叩富问财浏览：17 人分享

1分钟入驻>

共9个回答

首发

资深赵经理

资深赵经理基金

帮助2.6万好评449 知无不言

首发回答

您好，客户经理并不单纯是销售岗。在金融领域，客户经理扮演着综合性的角色，不仅要负责销售金融产品和服务，更重要的是为客户提供专业的投资理财建议和解决方案。

以我们盈米基金的客户经理为例，他们是连接客户与专业投研团队的桥梁。一方面，他们要深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等信息，为客户量身定制投资组合。比如根据客户的情况，推荐我们的债券基金组合【日富一日】，追求低风险稳健收益；或者推荐【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，把握市场整体增长机会。首席投资顾问何剑波老师会根据市场动态灵活调整持仓。另一方面，客户经理还需要持续跟踪客户的投资情况，及时为客户提供市场资讯和投资建议，帮助客户调整投资策略。

如果您对投资有任何疑问，或者想了解更多关于我们盈米基金的投资组合，右上角加微信，让我们的客户经理为您提供专业的服务，助力您的财富增长。

发布于19小时前

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

理财王经理股票

帮助10万+ 好评8233 入驻10年+

客户经理可以说是带有销售性质的岗位，但又不只是单纯的销售。他们的核心工作之一确实是拓展客户，也就是拉人来开户投资，从这个角度看有销售的属性。不过，他们的职责远不止于此。客户经理还要为客户提供专业的理财建议，根据客户的资产状况、风险承受能力制定合适的投资规划，并且持续跟进客户的投资情况，及时调整策略。

咱们国企券商的客户经理专业能力强，经验丰富，能在销售服务过程中，真正站在客户立场，保障客户的投资利益。我们还可以为大家提供合适的开户佣金成本费率。要是觉得我的回答对你有帮助，就点赞支持一下。想进一步咨询，点我头像加微联系我。

发布于19小时前北京

为您提供全方位的理财服务

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深宫经理基金

帮助8.9万好评8.8万从业7年

您好！客户经理并不单纯只是销售岗。在金融投资领域，客户经理除了承担一定的销售职能，更重要的是为客户提供专业的投资理财服务。

他们需要深入了解客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，根据这些信息为客户量身定制投资方案。比如要对市场动态、各类金融产品有全面且深入的了解，像基金、债券、股票等不同产品的特点和风险收益情况。当客户有疑问时，客户经理要及时给予专业解答，并根据市场变化为客户调整投资策略。

我们盈米叩富团队的客户经理就是如此，他们不仅具备销售能力，更拥有扎实的专业知识。盈米叩富团队由首席投资顾问何剑波老师和团队负责人徐国兴带领。何剑波老师有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会；徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。

我们团队打造了多款优秀的基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

右上角加微信，让盈米叩富团队的客户经理为您提供专业服务，量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。

发布于19小时前北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深黄经理股票

帮助2.9万好评3.6万从业10年+

客户经理确实属于销售岗位，但和传统销售有很大区别。这个岗位主要职责是服务客户投资需求，比如帮你做资产配置分析、提供市场资讯、解决交易问题等，当然也需要完成一定的业绩指标。不过专业能力才是核心，真正能长期发展的客户经理，都是靠帮客户实现财富增值获得认可。

如果对客户经理的服务有顾虑，可以找专业度更高的团队合作。我们作为国内十大券商，客户经理入职要求必须持有投顾证+3年以上从业经验，提供从账户办理到持仓分析的全流程服务。觉得回答有用的话欢迎点赞支持，点击我头像加微信可以获取一对一专业服务！

发布于19小时前深圳

秒答

关注

追问

踩

资深小婧经理股票

帮助10万+ 好评3436 从业4年

客户经理是金融销售人员，进行拓展客户，客户服务等工作

发布于19小时前重庆

秒答

关注

追问

踩

资深王经理股票

帮助2.2万好评3987 知无不言

您好，您的问题很好理解。客户经理确实属于业务岗位，主要职责是服务客户，协助进行资产配置和投资规划，帮助客户实现财富管理目标。

我可以为你提供适合的开户费率。要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于19小时前西安

秒答

关注

追问

踩

资深高经理股票

帮助2313 专业满分经验丰富

客户经理算是销售岗。他们主要任务是拓展客户，让更多人在所在券商开户交易。同时，也得维护好和客户的关系，提供投资建议等服务。业绩和收入挂钩，拉到的客户多、资产规模大，收入就不错。但这工作也有压力，得不断找新客户。我能为你提供合适的开户佣金成本费率，点赞支持，点我头像加微联系我。

发布于19小时前三亚

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助4.5万好评1564 行业top

您好！客户经理并不单纯等同于销售岗，它是一个综合性的岗位。在金融领域，客户经理的职责包含销售，但又远不止于此。

客户经理一方面需要向客户推广公司的产品和服务，这确实涉及到销售的工作内容。就像我们盈米基金的客户经理，会向客户介绍我们的基金组合产品，如【叩富安盈组合(R2)】【叩富稳盈组合(R3)】【叩富定盈组合(R3)】等。

但另一方面，客户经理更重要的是为客户提供专业的理财规划和投资建议。他们要根据客户的资产状况、风险承受能力、投资目标等因素，为客户量身定制合适的投资方案。以我们盈米叩富团队的客户经理为例，他们会深入了解客户的需求，为客户分析市场情况，帮助客户选择最适合他们的基金组合。而且在客户投资之后，客户经理还会持续关注客户的投资情况，根据市场变化及时为客户调整投资策略，提供长期的跟踪服务。

我们盈米叩富团队的客户经理背后有着强大的投研支持。团队核心何剑波老师拥有清华大学本硕学历，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，能精准捕捉投资机会；徐国兴老师则主导AI与大模型在投顾中的技术落地，保障服务的高效与准确。

如果您对我们的基金组合产品感兴趣，想了解更多关于投资理财的信息，您可以右上角加我微信，我们的客户经理会为您提供一对一的专业服务。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多详细内容。

发布于19小时前

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理基金

帮助8.3万好评4.5万从业10年

您好！客户经理并不单纯等同于销售岗。虽然销售是客户经理工作的一部分内容，但客户经理的职责更为广泛和综合。

客户经理不仅要向客户推广和销售产品或服务，更重要的是要与客户建立长期稳定的关系，了解客户的需求和目标，为客户提供专业的解决方案和建议。以我们盈米基金的客户经理为例，他们除了向客户介绍我们盈米叩富团队的基金组合产品，如【叩富安盈组合(R2)】、【叩富稳盈组合(R3)】、【叩富定盈组合(R3)】等，还会根据客户的风险承受能力、投资目标和资金状况等，为客户量身定制投资方案。

而且在客户投资过程中，客户经理会持续关注市场动态和客户投资组合的表现，及时为客户提供市场分析和投资建议，帮助客户更好地管理资产。同时，客户经理还需要处理客户的咨询、投诉等问题，提高客户的满意度和忠诚度。

如果您对我们盈米基金的基金组合产品感兴趣，或者想了解更多关于投资方面的信息，可以右上角加我微信，我来为您详细介绍，也可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，在上面了解更多产品详情。

发布于19小时前上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

问题没解决？向金牌答主提问，最快30秒获得解答！立即提问

其他类似问题

搜索更多类似问题 >