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第二，突出服务温度。别用太多术语，像解释基金投顾时，就说“自己买货币基金收益1.3%，选投顾组合能到2%，省心还多赚点”，简单直接。
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之前有位刚入市的客户，自己研究了半个月还是不敢下手，看了我写的“新手理财三步走”后加了微信。我帮他分析了风险承受能力，搭配了银行理财+基金投顾组合，现在他逢人就说“找对顾问真省心”。其实用户要的不是多高大上的策略，而是“有人懂我需求，能帮我解决问题”的安全感。
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发布于2025-10-29 17:52 上海
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