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1.资金规模:明确账户当前资产及未来3-6个月增资计划(如计划3个月内增至200万)。
2.交易频率:统计月均交易次数、单笔金额及交易品种(如股票、ETF、两融),高频交易者议价权更强。
3.业务类型:若涉及两融、期权、港股通等高收益业务,可强调交叉销售潜力,要求佣金与业务收益挂钩。
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5.调研行业基准:通过同花顺、东方财富等平台查询券商平均费率,或咨询3-5家券商获取报价,形成对比数据。示例:若行业平均为万分之3,可设定目标费率并预留谈判空间。
6.业绩考核压力:季度末/年末是谈判黄金期,客户经理为完成KPI可能让步。
7.小额资金客户:强调潜力我目前资金量XX万,但计划未来6个月增至XX万,且会参与两融业务。
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发布于2025-10-29 16:47 北京



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