从基金特点和市场环境来看,它具有一定投资价值。这是一款“固收 +”基金,在所有基金中风险处于低中等级别,在同类基金里风险也相对较低,标准差较小说明历史阶段收益较稳定。它以 83%的债券防守,15%的股票进攻,策略上坚持稳中有进的原则。股票部分重仓紫金矿业、长江电力等优质红利股,低波动、高分红,不但近期表现非常好,未来仍有很大潜力。
从业绩表现来看,该基金走势较为稳定,满足十年绩优基标准,在债市频繁震荡的近 6 个月收益率达 4.11%,近 3 年各时间区间排名优良,多阶段超额明显,且近三年最大回撤修复用时短。近 1 周涨幅 0.29%,近 1 月涨幅 0.80%,近 3 月涨幅 1.99%,各期收益均远超同类平均,排名优秀且稳居前列。近 1 年涨幅 4.24%,近 2 年涨幅 11.90%,业绩表现优秀,而且波动较小,跌后修复速度快,近 1 年最大回撤仅 1.59%,净值修复天数 15 天,优于行业大多数同类,持有体验感更佳。
从市场环境来看,2025 年债市调整后处于较合理位置,虽剩余时间难现单边行情,但却是布局“债市慢牛”的时机,从布局中长期角度,现在入手相对合适。不过,由于配置了股票,该基金仍会受股市波动影响,当前股债市场进入震荡阶段,仍需关注后续市场动态。
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发布于2025-10-27 12:08



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