资深顾问黄
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风险测评一般每两年要更新一次，这是行业协会的硬性规定。但如果中间遇到重大变化也要重新测，比如工资突然翻倍或腰斩、家里有人生病急需用钱、从单身变成养娃等情况，都是直接影响风险承受能力的关键节点。很多客户还卡在五年前的测评结果里，结果买的基金股票超出承受范围，行情不好时压力会很大。
我们团队每年都会主动提醒客户跟踪测评结果，遇到市场风格转换时还能免费做策略调仓建议。测评不是走过场的选择题，而是动态调整投资方案的重要依据。如果需要解读现有测评报告，或者想看自己适合哪些具体产品，点我头像加微信，用十年实战经验帮你梳理清楚。
发布于2025-10-26 01:04 广州
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