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基金投顾牌照有哪几家，有没有有经验的说一下

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基金程老师

基金程老师基金

帮助5.9万好评1765 入驻3年

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您好！截至2023年11月，拥有基金投顾牌照的机构超过100家，包括银行、券商、基金公司、独立基金销售机构等。比如招商银行、华泰证券、华夏基金、盈米基金等。

就拿盈米基金来说，它是国内首批获得基金投顾试点资格的独立基金销售机构之一。盈米基金旗下的“盈米基金叩富团队”，凭借专业的投资能力和丰富的实战经验，为投资者提供个性化的基金投顾服务。他们会根据投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，量身定制投资组合，并通过定期跟踪和调整，帮助投资者实现资产的稳健增值。

投资决策确实需要个性化方案。不同的基金投顾机构在投资策略、风险管理、服务质量等方面可能存在差异。因此，在选择基金投顾机构时，投资者需要综合考虑多方面因素。我们盈米基金叩富团队会为每一位投资者提供一对一的专业服务，帮助您制定适合自己的投资计划。

跟您说句大实话：基金投顾市场鱼龙混杂，投资者需要擦亮眼睛，选择正规、有实力的基金投顾机构。如果您对基金投顾感兴趣，或者想了解更多关于基金投顾的信息，欢迎点击右上角加我微信，我会为您详细介绍我们的服务内容和优势，还可以为您提供一份免费的投资诊断报告哦！

发布于2025-10-22 21:25

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值点击获取》》

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

您好！目前获得基金投顾牌照的机构有不少，比如盈米基金等。像盈米基金旗下的叩富团队，在基金投顾领域就有着丰富的经验。他们通过深入研究市场和各类基金产品，为投资者提供专业的投资建议和组合配置方案。

投资决策确实需要个性化方案。盈米基金叩富团队会根据投资者的风险承受能力、投资目标、资金规模等因素，量身定制适合的基金投顾组合。他们还会运用先进的投资策略和风险管理技术，对组合进行动态调整和优化，以确保组合的稳定性和收益性。

跟您说个大实话：投资者小王之前自己投资基金，由于缺乏专业知识和经验，总是追涨杀跌，结果亏损严重。后来他选择了盈米基金叩富团队的基金投顾服务，在专业团队的指导下，调整了投资策略和组合配置，经过一段时间的运作，不仅挽回了之前的亏损，还实现了盈利。如果您也想体验专业的基金投顾服务，右上角加我微信，我给您详细介绍一下盈米基金叩富团队的服务内容和优势，让您的投资更加轻松和稳健！

发布于2025-10-22 21:25 北京

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资深赵经理基金

帮助4万好评571 入驻3年

您好！截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少，像证券公司、基金公司、银行以及独立基金销售机构等类型的部分机构都在其中。不过，单纯知道有哪些机构有牌照意义不大，关键是找到专业且有经验的投顾团队来帮您做投资。

我们盈米叩富团队就是非常值得信赖的选择。盈米叩富团队拥有专业的投研能力，团队核心灵魂人物何剑波老师，清华大学本硕连读，有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。两人带领团队把原本只能服务高净值客户的深度投顾，变成可规模化、低门槛的普惠服务。
盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。

发布于2025-10-22 21:25

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资深刘经理基金

帮助9.6万好评4.5万从业10年+

您好！截至目前，获得基金投顾业务试点资格的机构有不少，包括证券公司、基金公司、银行以及独立基金销售机构等。比如易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富、中欧财富等基金公司及旗下子公司；中信证券、国泰君安证券、银河证券等证券公司；招商银行、平安银行等银行；还有盈米基金这类独立基金销售机构。

其中，盈米基金叩富团队是非常有经验的投研团队。团队核心人物何剑波是清华大学本硕，拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。徐国兴则主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。他们形成“技术 + 投研”的互补组合，共同为投资者输出智能投顾服务。
盈米基金叩富团队打造了一系列优秀的基金组合。【叩富安盈组合(R2)】以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，是资产配置的财富“压舱石”，管理那些“输不起”的钱；【叩富稳盈组合(R3)】以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，是资产配置的财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益；【叩富定盈组合(R3)】是现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题，由投顾团队提供明确的基金买卖信号。
以客户李先生为例，他在盈米基金配置了40%的【叩富安盈组合】、60%的【叩富稳盈组合】，并将月收入的30%投入【叩富定盈组合】。经过一年多的投资，整体资产收益率达到了12%，实现了财富的稳健增值。
如果您也想体验专业的基金投顾服务，实现财富的保值增值，右上角添加微信，我们的专业团队将为您量身定制投资方案。您还可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多投资资讯和服务。

发布于2025-10-22 21:25 上海

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