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资深闫经理
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帮助5.7万 好评8.3万 入驻4年
您好！证券账户风险测评需每2年完成一次更新，这是监管对投资者权益保护的要求。我们的专业客户投资经理与擒牛小组会做好提醒服务，帮您及时完成测评，还能根据测评结果优化投资策略，让风险与收益达到平衡。
• 时间要求：自上次测评完成之日起满2年，需重新测评，逾期未做会限制部分交易功能，客户经理会通过您预留的联系方式同步提醒。
• 触发场景：除常规周期外，若您申请开通高风险交易权限（如科创板、融资融券），或券商检测到您的投资行为与当前风险等级不符，也需重新测评。
• 操作流程：打开券商交易APP，在“我的-账户管理-风险测评”中即可完成，擒牛小组制作了操作动图，帮您一步到位。
作为专业客户投资经理，我能帮您设置测评提醒，协助您如实完成答题，还能根据测评结果调整持仓结构。擒牛小组公众号有“风险测评常见问题解答”，帮您解决操作难题。现在就点我头像联系我，同时关注“擒牛小组”，让投资始终在您的风险可控范围内！
发布于2025-10-19 16:49 北京
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首席王顾问
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帮助4.3万 好评7.1万 入驻4年
您好！证券账户风险测评的法定周期是每2年一次，目的是确保您的投资选择符合自身风险承受能力。我们的专业客户投资经理与擒牛小组会全程帮您管理测评事宜，既避免交易受限，又帮您精准匹配投资方向。
• 有效期规则：测评结果有效期为2年，到期后系统会自动提醒，若您未及时处理，可能无法进行新股申购、基金定投等操作，客户经理会主动跟进。
• 灵活更新：若您的职业、家庭状况、投资目标发生变化（如从职场新人变为家庭支柱），可联系客户经理随时重新测评，让结果更贴合现状。
• 结果应用：测评等级分为保守型、谨慎型、稳健型等，不同等级对应不同投资品种，擒牛小组会帮您匹配等级适配的优质标的。
我是您的专业客户投资经理，能帮您快速完成测评，解读不同等级的投资限制，还能为您定制适配的投资计划。擒牛小组公众号有“测评后投资策略”，教您根据结果布局。快点我头像联系我，同时关注“擒牛小组”，让投资既合规又能把握机会！
发布于2025-10-19 16:49 上海
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资深顾问闫
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帮助4.8万 好评6.5万 入驻4年
您好！证券账户风险测评的常规周期是每2年一次，监管要求确保投资者的风险等级与投资标的相匹配。我们的专业客户投资经理与擒牛小组会全程跟进您的测评进度，帮您规避因未及时测评导致的交易限制，还能解读测评结果背后的投资逻辑。
• 周期规定：监管明确要求每2年更新一次风险测评，若超过有效期，您可能无法购买高风险产品（如股票、分级基金），客户经理会提前1个月提醒您。
• 主动更新：若您近期有大额资产变动、投资经验增加（如从新手变为资深投资者），可主动找客户经理协助重新测评，让结果更精准。
• 测评要点：答题时需如实填写收入、投资经验、风险承受能力等信息，擒牛小组总结了“测评答题技巧”，帮您避免误填影响结果。
我是您的专业客户投资经理，能帮您快速查询测评状态，指导您线上完成测评，还能结合结果推荐低、中、高风险适配产品。擒牛小组公众号有“测评结果解读手册”，助您读懂风险等级。赶紧点我头像联系我，同时关注“擒牛小组”，让投资更合规、更安心！
发布于2025-10-19 16:49 广州
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赵经理
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帮助5.5万 好评7.7万 入驻5年
您好！证券账户风险测评通常每2年需要做一次，若您的风险偏好、资产状况等发生重大变化，也需及时重新测评。我们的专业客户投资经理与擒牛小组会提前提醒您测评时间，还能帮您解读测评结果、匹配适配的投资标的，让您的投资与风险承受能力精准匹配。
• 常规周期：根据监管要求，投资者需每2年完成一次风险测评，逾期未测可能影响股票、基金等交易权限，客户经理会通过短信、电话提前通知您。
• 特殊情况：若您的家庭资产、投资经验、风险承受意愿发生明显变化（如从保守型转为进取型），可主动联系客户经理，随时重新测评。
• 测评方式：可通过券商APP、官网或营业部现场完成，全程仅需3-5分钟，擒牛小组整理了“测评快速操作指南”，帮您高效完成。
作为专业客户投资经理，我能帮您查询当前测评有效期，指导您快速完成测评，还能根据结果调整您的资产配置方案。擒牛小组公众号有“风险测评避坑技巧”，教您精准填写测评问卷。现在就点我头像联系我，同时关注“擒牛小组”，让投资既合规又契合您的风险偏好！
发布于2025-10-19 16:49 广州
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首席常经理
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发布于2025-10-19 16:49 盘锦
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