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一、政策松绑直接利好：美方承诺放宽对华技术出口限制，消费电子行业在半导体材料、5G等领域的供应链压力缓解，企业成本降低，利润率有望提升。
二、行业基本面支撑：消费电子行业正处于AI创新周期，AI手机、折叠屏等新产品带动换机需求，叠加汽车电动化、智能化带来的第二增长曲线，行业长期增长逻辑清晰。
三、市场情绪修复：贸易摩擦缓和消除不确定性，外资回流和内资活跃度提升，消费电子作为前期受压板块，估值修复空间大。
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发布于2025-10-13 21:33
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