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万家裕利债券基金的投资目标是在严控风险与保持良好流动性基础上，力争提供长期稳定回报。其投资组合里，债券资产比例不低于基金资产的80% ，权益类资产、可转换债券（不含分离交易可转债纯债部分）及可交换债券合计占比5% - 20%，其中境内股票资产不低于基金资产5%，港股通标的股票不超过股票资产50% ，投资公开募集证券投资基金份额资产占比不超10%，且每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
不过，该基金自2025年9月15日至9月26日公开发售，截至目前暂无历史业绩披露，基金经理人选也暂未明确。由于缺乏历史业绩支撑，较难评估业绩稳定性。而且债券市场受宏观经济、利率政策等复杂因素影响，所以当下是否适合开始定投较难判断。
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发布于2025-10-12 13:57
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