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风险测评是投资理财的“体检表”，一般开户时就需要完成。现在主要有三种方式可以操作：券商APP、银行网银、第三方基金平台，通常能在账户信息、业务办理等页面找到入口。比如在我的账户管理中，中信证券客户就能直接看到“风险测评”模块，点进去花3分钟填完问卷就能生成报告。
具体来看测评的几种渠道：
1. 证券账户测评：登录券商APP后，在“我的-业务办理”里找风险测评入口。之前有位客户在交易页找了半天没找到，后来通过我的微信指导，3分钟就完成了评估，现在用着日富一日债基组合很安心。
2. 银行理财测评：购买理财产品的必要步骤，手机银行理财专区一般都有醒目标识。不过要注意，很多银行测评结果只对应自家产品，像我客户张姐之前测评是保守型，但在我们这做完详细评估发现其实适合均衡型，现在同时持有货币三佳和U定投。
3. 基金平台测评：比如在盈米基金买产品时，系统会自动引导做评估。评估结果会影响产品推荐范围，像我帮客户定制方案时，激进型可能配置20%股基，但保守型最多给5%。
从业10年处理过3000+份测评报告，现在点击头像加我微信，给你发送专属风险评估工具包（含7步自检表+适配产品清单）。回答对你有帮助的话记得点赞，需要定制配置方案随时聊。
发布于2025-10-4 11:23 广州
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