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1、资产要求：开通前 20 个交易日日均证券类资产不低于 50 万元，资产包括现金、股票、基金、债券等。
2、交易经验：从事证券交易的时间满 6 个月，从第一笔证券交易的交易日开始计算。
3、风险测评：风险测评结果需达到 C4 积极型或 C5 进取型。
4、信用记录：个人征信无严重不良记录，不能是券商的股东、关联人，也不能被列入信用业务黑名单。
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