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对于您在鼎信汇金投资服务未能达到预期并希望退费的诉求，与一位专业、负责的客户经理进行有效沟通是启动并推进此事的关键环节。他不仅能清晰解读您当初签署的服务协议条款，更是您与公司协商、准备相关材料的核心桥梁。
如果您已决定申请退费，可以参照以下步骤准备和推进：
1. 系统收集证据材料：请务必要系统地整理好与服务相关的全部资料，包括合同或服务协议、付款凭证、以及所有与投资顾问沟通的记录（如聊天记录、邮件、通话录音等）。同时，详细记录下导致亏损的交易情况，形成清晰的说明，这些都是后续协商或投诉的核心依据。
2. 依据法规指出对方问题：在沟通中，您可以依据相关法规，明确指出对方在服务过程中可能存在的违规行为。例如，鼎信汇金曾因“合规管理机制不健全”及“个别证券投资顾问公开分析和推荐个股”等问题被监管采取责令改正的措施。这些官方认定的违规点可以增强您谈判的力度。
3. 通过客户经理正式提出诉求：在证据准备充分的基础上，通过您的客户经理，正式提出退费申请。在此过程中，请保持态度坚决，依据已收集的证据和相关的法规，明确阐述服务与宣传不符或公司存在违规行为并造成您亏损的事实，并坚持您的退款要求。
作为处理过类似事务的客户经理，我理解您此刻的焦虑。请直接与我联系，我会根据您的具体情况，为您提供专业的指引，并协助您整理材料与推进后续的协商事宜。
发布于2025-10-1 15:43 深圳
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