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您好，客户经理在投资理财领域扮演着至关重要的角色，主要是为客户提供专业、全面的投资理财服务。
具体来说，客户经理会根据客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为客户量身定制个性化的投资方案。比如，了解到您有一笔资金，计划在3年后用于购房，客户经理会结合当下市场情况和您能接受的风险程度，为您配置合适的基金组合。
客户经理还会持续跟踪市场动态和客户的投资组合，根据市场变化及时调整投资策略，确保客户的投资组合始终符合客户的目标和风险偏好。同时，客户经理会为客户提供专业的投资建议和分析，帮助客户了解投资产品和市场情况，提高客户的投资决策能力。
此外，客户经理也是客户与金融机构之间的桥梁，能够为客户解决在投资过程中遇到的各种问题和困难，提供优质的客户服务。
我们盈米基金叩富团队的客户经理都具备专业的知识和丰富的经验。我们有核心搭档何剑波和徐国兴共同带领团队。何剑波是盈米团队叩富投顾首席投顾，清华大学本硕，有18年证券基金从业经验，负责宏观策略、组合构建与投资框架设计；徐国兴是盈米基金叩富团队负责人，主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。他们带领团队把原本只能服务高净值客户的深度投顾，变成可规模化、低门槛的普惠服务。
我们精心打造了一系列基金组合供您选择。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想开启科学的投资之旅，右上角加微信，我们的客户经理将为您提供一对一的专业服务，帮您实现财富稳健增长。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资信息。
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发布于2025-9-30 18:30
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